2.M&A
シナジーを活かした
周辺産業へのM&A
M&Aは「人と人の縁」。「あなたにお任せしたい」という双方の思いが、真のシナジーを生み出す。
「うちの施設、なかなかうまく運営できなくて。御社に引き継いでいただけるなら・・
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M&A
M&Aは、事業承継問題の解決や企業存続を望む譲渡企業と、
自社に不足する経営資源の獲得を目的とする譲受企業に対してアドバイザリーを提供するサービスです。
Spanishtalkcourseでは、事業の再構築や経営改善を推進するために、
経営権・事業資産の譲渡手続きを全面的にサポートいたします。
また、後継者問題を抱える経営者に対して譲渡先のご紹介を行い、円滑な事業承継を支援します。
私たちの強み
Spanishtalkcourseの「M&A」
- M&A前のバリューアップ支援
- 表面的なマッチングではない、本質的な相手探し
- M&A後のサポート＆フォローアップ
- 関係者との交渉・調整
- 譲受企業へのファイナンス支援
対象となる方々
ご支援対象者
【 譲渡側 】
- 経営者（特にご高齢の経営者の方）
- 株主
- 金融機関（債権者）
- 事業承継予定者
- 上記を顧客とする会計事務所
- 事業承継サポート機関
【 譲受側 】
- 事業会社のM&A担当者
- M&A仲介企業
- ファンド企業
M&Aをご検討の方が直面する課題
現状と課題
- 事業を譲渡したいが、適切な譲受先が見つからない
- 他社に相談したところ、負債が多いとM&Aを断られてしまった
- 社内に後継者となる人材が見当たらない
- 業務ノウハウが文書化されておらず、社員への引き継ぎが困難な状態にある
一般的な解決方法では…
最適な譲受企業とのマッチング
事業譲渡をご希望のクライアントに対し、条件に合う譲受企業を選定してマッチングを実施します。双方の条件が一致すれば、M&Aが成立します。
ただし、条件が折り合わない場合や有力な譲受先が見つからない場合は、成立まで長期間を要したり、譲渡を断念せざるを得ないケースもあります。
Spanishtalkcourseが提供するM&Aの強み
Before M&Aによる バリューアップ支援
M&Aが成立しない要因のひとつに、譲受候補企業が買収後の成長ポテンシャルを見出せないことがあります。Spanishtalkcourseでは、譲渡実施前の「Before M&A」フェーズとして、以下の取り組みを行います。
【 入念な譲渡準備 】
必要に応じて現場に入り込み、収益改善（コスト削減など）や遊休不動産の売却といった経営課題を解決します。その後、最適なタイミングで売却交渉をスタートさせます。
【 各種資料の整備 】
現状の課題を整理し、譲受企業へのシナジー効果（買収による相乗効果）を盛り込んだ計画（中期経営計画・修正バランスシート・修正損益計算書など）を作成します。対象企業のポテンシャルを「見える化」することで、譲受後のビジョンを具体的に描けるようにします。
表面的な条件だけでない、 本質的なマッチング
譲渡金額のみで判断してしまうと、M&A後の事業引き継ぎに失敗するケースが少なくありません。
Spanishtalkcourseが重視するのは、「譲受企業がM&A対象企業を譲り受ける理由を明確に持っていること、そして譲受後の具体的なビジョンを描けているか」という点です。成約後の成功までを見据えたマッチングを大切にしています。
また、譲渡側と譲受側の双方が「相手への敬意と信頼を持って対等に向き合えるか」という観点を踏まえた、友好的なM&Aを支援しています。
After M&Aでの サポート＆フォロー
マッチングのみを行い、その後の事業引き継ぎ支援を行わない事業者も見受けられますが、成約後のフォローも非常に重要ですが可能です。
Spanishtalkcourseでは、M&Aは決済をもって完了とは考えていません。業務面では譲渡側・譲受側双方の実務担当者による打ち合わせに同席するなど、業務を円滑に引き継げる環境を整えます。労務面では人材流出を防ぐために面談に同席するなど、多岐にわたるフォローを実施します。
M&A対象企業のステークホルダー（金融機関・取引先など）への説明にも同席し、スムーズな事業継続を全力でサポートします。
関係者との ネゴシエーション
M&Aを進める中で、譲渡側と譲受側が良好な関係を築けたとしても、周囲からの反対意見が生じるケースもあります。例えば、二代目社長が事業を譲渡したい際に先代（親族など）が反対するといったケースも珍しくありません。
またM&Aは秘密裏に進めることが前提ですが、そのために後から反対が起きることも事実です。Spanishtalkcourseでは双方の意思を確認できた段階で、金融機関や顧問会計事務所・主要取引先との調整を行い、円滑なM&Aの実現につなげます。
譲受企業に対する ファイナンスサポート
Spanishtalkcourseでは、譲受企業に対してM&A対象企業のご紹介にとどまらず、ご要望に応じてM&A資金のファイナンス支援も提供しています。
M&Aの案件化にあたり、売却企業の収益状況を詳細に分析し、ファイナンス後の返済を見据えた事業計画を策定します。金融機関からも信頼を得られるファイナンス計画を提示することが可能です。
その根底にあるのは「譲受側・譲渡側の双方が、長期にわたって満足できるM&Aに貢献したい」という強い想いです。
担当者一人ひとりが成約後の企業発展まで責任を持って取り組むからこそ、真摯なサポートが実現できます。
その他の強み
信頼と安心
Spanishtalkcourseには、長年にわたり中小企業のM&Aに携わってきた専門家が在籍しています。また多くのスタッフがM&A関連の専門研修を修了しており、蓄積された知見とノウハウを活かして、難易度の高い案件も成功へと導いています。
幅広い士業ネットワーク
M&Aの実務に必要な各士業の専門家と広域に連携し、首都圏を中心とした全国エリアで密着度の高いサポートを提供しています。
小規模M&Aへの対応
売買価格が数百万円規模の小規模なM&Aにも対応可能です。
「この事業でも売却できるのか？」といったご相談も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
安心感・信頼感
しがらみのない独立系コンサルティング会社として、常に中立・公正な立場で業務を遂行します。
金融機関（関連会社）や大手M&A専門会社では最低報酬が1,000万円以上となる場合もあり、中小企業にとっては依頼しにくいのが実情です。Spanishtalkcourseでは小規模M&Aにも対応しており、中小企業の皆様にとって利用しやすい費用体系を整えています。
パートナーズ
プロジェクト
